Hvordan kreditere en faktura? 

🔴 VIKTIG MERKNAD FØR DU STARTER: Du kan kun kreditere fakturaer som er produsert i Fenistra.net. Hvis fakturaen opprinnelig ble opprettet i den gamle løsningen (Fenistra Eiendom), må den også krediteres i Fenistra Eiendom. Er du usikker på hvor fakturaen ble laget? Kontakt support før du gjør noe, så hjelper vi deg!

Slik krediterer du en faktura

Når du har kontrollert at fakturaen er laget i Fenistra.net, følger du disse enkle stegene:

1. Gå til modulen Fakturering i hovedmenyen.
2. Velg Fakturaoversikt.
3. Søk opp fakturaen det gjelder (bruk f.eks. fakturanummer eller leietakernavn).
4. Klikk på Krediter.
5. Bekreft valget ditt i dialogboksen som dukker opp.

Hva skjer i bakgrunnen?

Så snart du har bekreftet, skjer tre ting helt automatisk og parallelt:

• Utsendelse til leietaker: Kreditnotaen opprettes og sendes umiddelbart til din meldingsformidler, som distribuerer den videre til leietakeren.
• Oppdatering av regnskapet: Kreditnotaen sendes synkront til ditt ERP-/regnskapssystem for bokføring.
• Oversikt i Fenistra: Det opprettes en ny linje direkte under den opprinnelige fakturaen i fakturaoversikten, slik at du enkelt kan se kreditnotaen og sammenhengen.

Hvordan håndterer jeg delkreditering?

I Fenistra.net er prosessen utelukkende lagt opp som helkreditering. Dette er et bevisst valg i systemdesignet for å sikre maksimal sporbarhet, og for å minimere risikoen for uoverensstemmelser og differanser mellom Fenistra og regnskapssystemet ditt.

📌 Verdt å merke seg: Funksjonalitet for delkreditering (å kreditere enkeltbeløp eller enkeltlinjer direkte på en eksisterende faktura) er ikke prioritert i systemet, da helkreditering og re-fakturering er den desidert tryggeste og mest oversiktlige standardarbeidsflyten.

Anbefalt fremgangsmåte ved korreksjoner:

Hvis en faktura inneholder feil (f.eks. feil beløp, areal eller manglende rabatt) og må endres, gjør du følgende:

• Steg 1: Krediter hele den feilaktige fakturaen i tråd med oppskriften ovenfor.
• Steg 2: Gå inn på kontrakten eller leietakeren og oppdater datagrunnlaget med de riktige opplysningene.
• Steg 3: Tilbakestill terminstarten på de kontraktsobjektene du ønsker å fakturere på nytt.
• Steg 4: Gå til fakturamodulen, kjør faktureringen på nytt, og send ut en ny, helt korrekt faktura.

Dette sikrer at historikken i både Fenistra og hovedboken forblir 100 % ryddig, dokumentert og feilfri – både for deg, regnskapsføreren og leietakeren din.