Regnskapsintegrasjoner
      Tilbake til hjem
      1. Fenistra Knowledge Base
      2. Regnskapsintegrasjoner

      Integrasjonsjonsoppsett mot Tripletex

      Slik setter du opp regnskapsintegrasjon mot Tripletex

      Guide for Oppsett og Feilsøking av Fenistra-Tripletex-Integrasjon

      Denne guiden beskriver de nødvendige stegene for å sette opp og feilsøke regnskapsintegrasjonen mellom Fenistra.net og Tripletex.

      Sjekkliste:

      Sørg for at du fullfører alle stegene i sjekklisten for å sikre korrekt opprett mot Tripletex.

      1. Send API-nøkkel til Fenistra
      2. Opprette produkter i TripletexKontrollere data i Fenistra
      3. Opprette produkter i Tripletex
      4. Sende API-nøkkel og company UUID fra Autoinvoice (via Tripletex)

      Del 1: Opprettelse av API-tilgang i Tripletex (Kunden)

      Integrasjonen krever en API-bruker og nøkkel fra Tripletex. Dette må gjøres av kunden.

      1. Logg inn på Tripletex-kontoen.

      2. Gå til kunde > kontakter. 

      3. Velg API-tilgang.

      4. Klikk på Ny nøkkel (dersom det ikke allerede finnes en Fenistra-nøkkel) 

      I skjemaet for ny brukernøkkel: 

      1. Velg applikasjonen fra listen, eller merk av for "tilpasset oppsett"
      2. Fyll inn feltene med navnet "Fenistra" for både applikasjonen og nøkkelen
      3. Send den opprettede API-nøkkelen (en lang streng med bokstaver og tall) til oss. 
         


       

       

       

      Del 2: Kontrollsjekk av data i Fenistra.net

      For at Fenistra skal kunne koble mot de riktige kontiene og postere data korrekt, må produkter i Tripletex være riktig konfigurert.

      Før koblingene gjøres, må kunden sjekke at kontoplan og transaksjonstyper i Fenistra samsvarer med Tripletex. Deretter opprettes produktene i Tripletex.

      A. Kontrollsjekk i Fenistra.net

      1. Sjekk Kontoplan: Gå til Fenistra > Kontrakt > Innstillinger og sjekk at kontoplanen stemmer overens med den som brukes i Tripletex.

        • Merk: For at fakturarapportene skal bli logiske, bør kontoplanen i Fenistra stemme med kontoplanen i Tripletex.

      2. Sjekk Generelle Transaksjonstyper: Sjekk at transaksjonstypene (som bestemmer hvilken konto varelinjene skal kobles mot) er riktig satt opp. Gå til Fenistra > Kontrakt > Innstillinger > transaksjonstyper. 

      Sjekk Selskapsspesifikke Transaksjonstyper: Sjekk også transaksjonstypene på hvert selskap under Kontrakt > Selskap  og eiendom> Velg selsksap >Transaksjonstype.


      Del 3: Opprettelse av Produkter i Tripletex (Kunden)

      Når kontoinformasjonen er sjekket i Fenistra, må alle disse "transaksjonstypene" opprettes som produkter i Tripletex.

      1. Sett Produktnummer på alle relevante produkter:

        • Gå inn på alle produkter som er opprettet i Tripletex og sett et Produktnummer på dem.

        • For å forenkle identifikasjonen i Fenistra, er det anbefalt å starte produktnummeret med "FEN-" (f.eks., FEN-1). Produktnumrene må være unike.

        • Viktig: Fenistra bruker produktnummeret til å koble transaksjonstype og produkt. Uten dette nummeret vil ikke produktene dukke opp for kobling i Fenistra.net.

      2. Samsvar mellom Produktkonto og Transaksjonstypekonto:

        • Sjekk at kontoen for produktet i Tripletex matcher kontoen som brukes for den tilhørende transaksjonstypen i Fenistra.net.

      Spesielt for Øreavrunding:

      • Kunden må opprette et produkt for øreavrunding i Tripletex.

      • Dette produktet må få et produktnummer (f.eks. FEN-11).

      • Produktet må benytte kontonummer 7740 (eller den kontoen som brukes for øredifferanser).

      • Dette produktet kobles deretter i Fenistra.net profilen under regnskap -> innstillinger for øreavrunding.

      Oppsett mot Autoinvoice

      Oversendelse av Nøkler for Regnskap og Fakturautsending (AutoInvoice):

      • Send den

        opprettede API-nøkkelen (en lang streng med bokstaver og tall) til oss.

      • I tillegg trenger vi selskapets Company UUID (Unik ID for selskapet).

      • VIKTIG: Vi trenger både API-nøkkelen og Company UUID for å koble oss til Tripletex' AutoInvoice. Tripletex er meldingsutsender, og vi må koble oss på denne for at fakturaene skal kunne sendes ut.

      Feilsøking:

      1. Kontoplanoppdatering:

        • Sjekk at alle nødvendige konti er opprettet i Fenistra.

        • Etter at nye konti er opprettet, endre konto på transaksjonstypen på selskapet, og den oppdateres automatisk der den er brukt.

      2. Koble Produkter til Transaksjonstyper:

        • Etter at produktnummer er satt i Tripletex, kan du koble dem i Fenistra.net (i profilen under regnskap -> innstillinger).

        • For eksempel, for bilagslinjer med kontonummer 3600 (leieinntekter, avgiftspliktig), må det kobles mot det produktet for leieinntekter, avgiftspliktig i Tripletex (via produktnummeret).

      3. Håndtering av Avgiftsnummer/MVA-koder:

        • For bilagslinjer som gir valideringsfeil på grunn av avgiftsnummer (f.eks. konto 2700), må Avgiftsnummer endres til 0 i Fenistra.net.

        • Det er avgiftskodene/MVA-kodene som må stemme overens for korrekt validering.